Baskin
Automatiser le processus d’intégration client
À propos du projet
Baskin Wealth Management adoptent une approche rigoureuse pour gérer le patrimoine. Le gestionnaire de portefeuille évalue les besoins uniques et élabore une stratégie sur mesure, intégrant des conseils en placement, des services fiscaux, la planification de la retraite, la planification successorale et des objectifs philanthropiques.
Le client devait automatiser ses processus d’intégration des clients, et bien qu’ils aient tous leurs particularités, certains sujets étaient communs : la collecte d’informations de toutes les parties liées au processus; le remplissage et la signature des documents; les approbations et les intégrations avec leurs systèmes finaux.
Le challenge
L'organisation d'ateliers et l'analyse des processus d'intégration ont été entreprises, mais l'équilibre entre l'automatisation et la diversité des systèmes demeure un défi majeur, nécessitant une solution intégrée.
Malgré l'organisation d'ateliers et l'analyse des documents pour cartographier les processus d'intégration, les défis subsistent. L'automatisation, bien que robuste dans le contrôle et l'audit, a révélé des complexités liées à la diversité des systèmes existants et des données clients. L'équilibre délicat entre standardisation pour l'automatisation et flexibilité face aux particularités individuelles s'est révélé être le principal défi. Ainsi, la recherche d'une solution intégrée et agile demeure au cœur des efforts pour surmonter ces obstacles.
La solution
Des ateliers ont été organisés pour comprendre et cartographier les processus d’intégration, ainsi qu’un ensemble de documents qui ont été analysés afin d’organiser les informations que le processus devrait recueillir, quelles parties jouent quels rôles et comment ces documents devraient être signés.
Des ateliers ont été soigneusement organisés dans le cadre du projet afin de comprendre en détail les processus d'intégration. Ces sessions ont permis de cartographier chaque étape du processus, identifiant les parties prenantes et leurs rôles respectifs. Simultanément, un examen approfondi d'un ensemble de documents a été réalisé. L'objectif était de structurer les informations nécessaires au processus d'intégration. Il a été crucial de déterminer quelles informations ces documents devraient recueillir, quels acteurs étaient impliqués à chaque étape et comment la documentation devait être gérée, y compris les processus de signature. Cette approche méthodique visait à garantir une mise en œuvre efficace des processus d'intégration, en maximisant la clarté, la responsabilité et la cohérence à chaque étape.
Les résultats
Le processus automatisé a fourni des outils solides pour contrôler et comprendre l’intégration de nouveaux clients, l’audit des actions et des informations, ainsi que permettre aux entreprises de faire de meilleurs examens et approbations de ces processus.
Le déploiement du processus automatisé a fourni des outils robustes pour superviser et comprendre efficacement l'intégration de nouveaux clients. Il a renforcé les capacités d'audit des actions et des informations, facilitant ainsi aux entreprises la réalisation d'examens approfondis et la prise de décisions plus éclairées lors des processus d'approbation. Cette automatisation a permis une surveillance plus proactive, garantissant une intégrité accrue des données et une transparence tout au long des opérations liées à l'intégration des clients. En outre, elle a contribué à rationaliser les processus, améliorant l'efficacité globale et fournissant un cadre plus fiable pour les évaluations et les validations nécessaires. En résumé, le processus automatisé a considérablement renforcé le contrôle, l'audit et la prise de décisions au sein des entreprises, améliorant ainsi la gestion de l'intégration des nouveaux clients.
